Okeanis Eco Tankers, 190 milyon dolarlık finansmanla Suezmax filosunu büyütüyor ve sale-leaseback yapısından çıkıyor
New York ve Oslo borsalarında işlem gören Yunan tanker armatörü Okeanis Eco Tankers, filo genişlemesi ve geri satın alma işlemlerini finanse etmek için 190 milyon dolarlık üç ayrı kredi paketi imzaladı. Alafouzos ailesinin kontrolündeki şirket, anlaşmalarda Tayvanlı ve Yunan bankalarının karışımıyla çalıştığını duyurdu.
En büyük dilim, E.SUN Commercial Bank tarafından düzenlenen 90 milyon dolarlık kredi olup, Daehan Shipbuilding tersanesinde inşa halindeki iki Suezmax newbuilding'in maliyetinin bir kısmını karşılayacak. Nissos Tigani ve Nissos Vous isimli gemiler, Mayıs ve Temmuz 2026'da teslim edilecek.
Paralel olarak Okeanis, Yunan bankalarından 50'şer milyon dolarlık iki ek kredi tesisi sağladı. Bu fonlar, Nissos Rhenia ve Nissos Despotiko isimli iki VLCC'nin sale-and-leaseback finansörlerinden geri satın alınmasında kullanılacak. Şirket, anlaşmaların eski sale-and-leaseback yapılarından geleneksel banka finansmanına geçişini tamamlayacağını belirtti.
Mali işler direktörü Iraklis Sbarounis, işlemlerin filo finansman modelinde bir dönüşümü işaret ettiğini söyledi. Suezmax alımlarının finansmanını son özsermaye artışı sonrasında tamamlayan bu paketlerin, şirketin temettü kapasitesini de desteklediğini ifade etti. Sbarounis, VLCC refinansmanının daha geleneksel bir borç yapısına geçişi yansıttığını ve hem şirketin halka açık platform olarak gelişimini hem de kreditörlerden gelen güçlü desteği gösterdiğini ekledi.
CFO ayrıca finansman koşullarındaki iyileşmeye dikkat çekti: 2023'te LIBOR'dan SOFR'a geçişten bu yana grubun ortalama borç marjlarını 200 baz puanın üzerinde düşürdüğünü ve bazı kredilerin vadelerini 2035'e kadar uzattığını belirtti. Anlaşmalar, ham petrol tanker piyasasında armatörlerin sermaye yapısı optimizasyonu ile faiz marjı sıkıştırmasına aynı anda odaklandığı bir döneme denk geliyor.
Önemli Notlar:
1. Okeanis Eco Tankers, 90 milyon doları E.SUN Commercial Bank'tan olmak üzere üç ayrı anlaşmayla toplam 190 milyon dolar kredi sağladı.
2. E.SUN'ın kredisi, Daehan Shipbuilding'de inşa edilen Nissos Tigani ve Nissos Vous adlı iki Suezmax'ı (teslim Mayıs-Temmuz 2026) finanse edecek.
3. Yunan bankalarından alınan 2 adet 50 milyon dolarlık kredi, VLCC'ler Nissos Rhenia ve Nissos Despotiko'yu sale-and-leaseback finansörlerinden geri satın almak için kullanılacak.
4. Şirket, eski sale-and-leaseback yapılarından geleneksel banka finansmanına geçişini bu işlemlerle tamamlamış olacak.
5. CFO Iraklis Sbarounis, 2023'te LIBOR'dan SOFR'a geçişten bu yana ortalama borç marjlarının 200 baz puanın üzerinde düştüğünü ve bazı kredi vadelerinin 2035'e kadar uzatıldığını açıkladı.
